Notre Méthodologie de Planification Financière Personnelle
Explorez notre approche structurée et éprouvée en planification financière personnelle qui combine analyse rigoureuse, perspectives adaptées et accompagnement humain. Notre méthodologie a été développée au fil des années pour répondre aux besoins spécifiques des familles canadiennes cherchant à mieux comprendre leur situation financière et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir. Les résultats peuvent varier selon votre situation unique.
François Leblanc
Directeur de la Méthodologie
Notre Équipe
Des professionnels qualifiés à votre service
Marie-Claude Bergeron
Directrice des Consultations
Formation
Maîtrise en Administration des Affaires, Université de Montréal
Passionnée par l'accompagnement personnalisé, Marie-Claude apporte une vision humaine à la planification financière pour aider chaque client.
Parcours Professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
François Leblanc
Directeur de Méthodologie
Formation
Doctorat en Sciences Financières, Université Laval
Expert en développement de processus adaptés, François crée des approches innovantes qui répondent aux besoins uniques de nos clients.
Parcours Professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Tremblay
Conseillère en Planification
Formation
Baccalauréat en Finance Appliquée, Université de Sherbrooke
Dévouée à offrir un service exceptionnel, Sophie accompagne les clients dans leur compréhension des options financières disponibles.
Parcours Professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Alexandre Dubois
Analyste en Planification
Formation
Maîtrise en Économie Appliquée, Université McGill
Rigoureux et méthodique, Alexandre apporte son expertise analytique pour fournir des perspectives claires et détaillées aux clients.
Parcours Professionnel
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre Processus
Prise de Contact
Vous réservez votre consultation gratuite par téléphone ou via notre formulaire. Nous planifions ensemble un moment qui convient à votre horaire pour une discussion confidentielle approfondie.
Analyse de Situation
Lors de notre première rencontre, nous examinons ensemble votre situation actuelle, vos revenus, dépenses, actifs et obligations. Nous discutons également de vos objectifs personnels et familiaux.
Perspectives Personnalisées
Notre équipe analyse les informations recueillies pour vous fournir des perspectives adaptées à votre contexte unique. Nous explorons différentes options selon votre situation spécifique.
Recommandations Adaptées
Nous présentons nos recommandations en expliquant clairement chaque option disponible. Vous restez toujours libre de prendre les décisions qui correspondent à vos valeurs et priorités.
Accompagnement Continu
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster les recommandations selon l'évolution de votre situation personnelle. Notre relation ne se limite pas à une seule consultation.
Comparaison des Approches
| Caractéristiques | Approche Traditionnelle | Notre Méthode | Auto-gestion |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | Parfois | ||
| Analyse personnalisée complète | Standardisée | Limitée | |
| Accompagnement humain continu | Variable | ||
| Transparence des recommandations | Modérée | Variable | |
| Flexibilité des solutions proposées | Rigide |